M&A・事業承継サポート
SERVICE
概要
OVERVIEW
M&Aを事業推進の重要なツールとしている会社は多く存在しますが、置かれている状況や経験値は千差万別です。
- M&Aを仕掛けたいが、まだ具体的な買収ターゲットが定まっていない会社
- 買収ターゲットは定まっているが、進め方（案件組成や取引実行）に不安がある会社
- M&Aに手慣れた事業会社や投資ファンド（プライベート・エクイティ・ファンド、ベンチャーキャピタル）
- 会社や事業のご売却を検討している個人・法人
M&Aの工程は、大きく以下の7つに分けられます。事業承継も親族外承継においては概ね同じプロセスで行われます。
LeverNでは、M&Aや事業承継を様々な立場から経験したメンバーを揃えています。
M&Aのご決断からM&Aで達成したい目標の実現まで、経験豊富な担当者が全力でサポート致します。
買手向けサービス
SERVICES FOR BUYER
具体的サービス内容
- 買収戦略の立案、案件発掘（ソーシング）支援
- 買収実行に係るトータルコーディネート（FA及び仲介）
- 買収実行フェーズにおける個別サービス
- 財務デュー・ディリジェンス（財務DD）
- 専門家選定支援（M&Aに精通した弁護士・環境コンサルタント等の起用支援）
- 財務モデリング＆企業価値評価
- 価格交渉及び契約交渉支援
- ポストM&A（PMI）支援
- 買収時の事業計画の再検証及び計画実行支援
- 買収後の管理体制の強化支援
- PPA（パーチェス・プライス・アロケーション：無形資産の認識）
その他、ご要望に応じて様々なサービスをご提供できます。お気軽にお問い合わせください。
売手向けサービス
SERVICES FOR SELLER
具体的サービス内容
- 最適な会社・事業売却、事業承継選択肢の検討支援
- 売却候補先の発掘サポート
- 売却実行に係るトータルコーディネート（FA及び仲介）
- 売却実行フェーズにおける個別サービス
- セルサイドデュー・ディリジェンス（セルサイドDD）
- セルサイドバリュエーション
- 価格交渉及び契約交渉支援
- 売却後の資産運用サポート（※）
その他、ご要望に応じて様々なサービスをご提供できます。お気軽にお問い合わせください。
（※）協業関係にあるプライベートバンカーをお引き合わせ致します。
サービスメニュー
SERVICES MENU
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